Las plantillas de seguimiento de roles (Role Tracking Templates, RTT) se utilizan junto con los proyectos y funcionan como un rastreador de roles dentro del proyecto. Son personalizables y permiten agregar cualquier requisito adicional de movilización en MyPass, manteniendo todos sus datos en un solo lugar.

Usted puede crear sus propios componentes y añadirlos en cualquier etapa del flujo de trabajo de reclutamiento del proyecto.

Para crear su propia plantilla de seguimiento de roles (RTT), por favor siga los siguientes pasos:

1. Desde el panel de navegación izquierdo, haga clic en Configuración. Luego, seleccione Plantillas de Seguimiento de Roles. Después, haga clic en el icono de + para crear una nueva plantilla de seguimiento de roles (RTT).

2. En la ventana Gestionar Plantilla, ingrese el nombre de su nueva plantilla de seguimiento de roles.

• Los subcontenedores (sub-buckets) son las etapas del proceso de reclutamiento y asignación de personal a un rol dentro del proyecto.
• Haga clic para añadir una nueva columna, donde podrá agregar las columnas personalizadas para completar los datos de cada elemento dentro de su plantilla de seguimiento de roles.

3. Ingrese el nombre de su columna personalizada (por ejemplo, Revisión de Referencias). Luego, proceda a completar los demás campos requeridos.

Buckets (Etapa)

Elija las etapas en las que desea que aparezca la columna. Puede seleccionar una o varias etapas. Ejemplo:

Si marca 'Preseleccionado', esta columna sólo aparecerá bajo el contenedor Preseleccionado.

Si marca 'Preseleccionado' y "Seguimiento", la columna personalizada aparecerá tanto en Preseleccionado como en Seguimiento.

Tipos de Valores

• Fecha: El campo requerirá que ingrese una fecha (MM/DD/YYYY) y que añada una nota.
• Texto: El campo creará un cuadro de texto para agregar notas.
• Lista: Cree una lista de opciones de las cuales los usuarios pueden seleccionar. Consulte la siguiente captura de pantalla para ver cómo se configura un valor de tipo "Lista".
• URL: Permite agregar un enlace URL y una nota.
• Valor Fijo: Muestra un valor de texto predefinido en la columna que ha creado.
• Datos de Referencia del Cliente: Permite acceder a los datos del empleado en una tabla y referenciarlos en la RTT cuando la integración con la fuente de datos esté configurada.
• Condicional: Consulte "Añadir una Columna Condicional a una Plantilla de Seguimiento de Roles" para más detalles.

Permiso de Edición

• Propietario: Sólo la organización que creó la plantilla de seguimiento de roles puede editar la información.
• Proveedor: Solo el proveedor puede editar la información.
• Ambos: Tanto el propietario como el proveedor pueden editar la información.

Estados (Solo para tipo de valor: Lista y Condicional)

• Predeterminado: Estado pre-poblado o por defecto.
• Fallo: Considerado como estado completo.
• Exitoso: Marcado como estado completo.
• En Progreso: Considerado como estado en curso o incompleto.

Nota: Haga clic en Añadir otro estado para crear una nueva columna. Para establecer que una nota sea obligatoria, haga clic en los tres puntos a la derecha del panel y seleccione "Establecer nota como obligatoria".

Configuraciones Adicionales

• Mostrar en Detalles del Rol - El personal podrá ver esta información en su Pasaporte Digital de MyPass, junto con la información del rol.
• Requerir antes de la confirmación - El personal sólo podrá ser confirmado si esta columna está completada.
• Validación obligatoria - Los documentos cargados deben ser validados.

3. Haga clic en Hecho para guardar su columna personalizada.

4. Una vez que haya creado sus columnas personalizadas, podrá asignarlas al "bucket" o etapa deseada. Haga clic en Siguiente para continuar.

Nota: Solo puede asignar una columna personalizada por cada sub-bucket. Las columnas personalizadas serán visibles en un "bucket" específico solo si se asignaron durante su creación.

5. Asignar Activos: Después de crear la plantilla de seguimiento de roles (RTT), necesitará asignarla a un activo.

Puede seleccionar un activo de la lista de activos para asignarlo, luego haga clic en Guardar o Omitir.

Modificar su Plantilla de Seguimiento de Roles

1. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuración, luego elija Plantillas de Seguimiento de Roles.

2. Haga clic en el nombre de la plantilla de seguimiento de roles que desea modificar.

Nota: Para actualizar las asignaciones de activos asociadas con la plantilla de seguimiento de roles seleccionada, haga clic en el icono de los tres puntos (elipsis) y seleccione Asignar Activos. Para eliminar la plantilla de seguimiento de roles completamente, seleccione Eliminar en el mismo menú.

Actualización 19 de noviembre de 2024 07:15