Las Órdenes de Compra le permiten crear responsabilidad entre el proyecto o el alcance del trabajo de un Cliente Propietario y el Proveedor que realizará ese trabajo.

La función de Órdenes de Compra le permite crear una orden de compra independiente. Una vez creada una orden de compra, puede vincularse a múltiples solicitudes de recursos.

Crear una nueva orden de compra

Vaya a Ajustes > General > Órdenes de Compra. Seleccione "Haga clic aquí para añadir una orden de compra" o haga clic en el ícono "+".

Complete los siguientes campos para Añadir Orden de Compra. Luego, haga clic en Guardar. Nombre de la Orde de Compra (debe ser único) Número de Orden de Compra Seleccione el Activo de una lista de activos para los que usted tiene permisos Proveedor Proveedor Nombre de Contacto Correo Electrónico del Contacto del Proveedor Número de Teléfono del Contacto del Proveedor Fechas de Inicio y Finalización Centro de Costos

Su orden de compra se muestra en una lista.

Carga Masiva de Órdenes de Compra 

Desde la pantalla de Órdenes de Compra, haga clic en Subir.

	Seleccione el Activo al que se cargarán las Órdenes de Compra y haga clic en Siguiente.
	Seleccione la plantilla de descarga (CSV).

Complete la plantilla con los datos de sus órdenes de compra.

Campos Obligatorios:

• Identificación del proveedor - Usted puede obtener este valor del campo  ID de Proveedor de la Organización. Para más información, consulte el artículo Gestionar ID de Proveedor y Cliente.
• Nombre - Nombre de la Orden de Compra
• Número - Número de Orden de Compra
• Centro de Costos
• Fecha de Inicio (AAAA-MM-DD)
• Fecha Final (AAAA-MM-DD)

Campos Opcionales:

• Nombre del Contacto del Proveedor
• Correo Electrónico del Contacto del Proveedor
• Número de Teléfono del Contacto del Proveedor (+6100000000)

Nota: Usted puede cargar hasta 500 registros a la vez.

Haga clic en el icono de Subir para cargar la Plantilla de Órdenes de Compra completada.

Nota: Si el ID del Proveedor no existe, usted recibirá un estado inválido (x). Usted puede subir de nuevo el archivo con la información corregida o actualizarlo individualmente haciendo clic en uno de los campos de la Orden de Compra asociados.

Desde la ventana Editar Órdenes de compra subidas, realice cualquier cambio. Haga clic en Actualización.

Cuando se encuentre listo para importar los datos, seleccione Importar. 

Usted recibirá una notificación emergente para informarle cuándo ha finalizado el proceso de importación, o si hubo algún problema.

Añadir una Orden de Compra a una Solicitud de Recursos 

Cuando usted crea una Solicitud de Recursos, usted puede seleccionar de una lista de Órdenes de Compra existentes. La lista de órdenes de compra solo contendrá:

• Aquellas que están vinculadas al mismo activo que la solicitud de recursos.
• Órdenes de compra con una fecha de fin en el futuro.

Para obtener más información, visite el artículo Añadir información de Orden de Compra a una Solicitud de Recursos.

Ver también:

• Asignar Permisos de Orden de Compra
• Editar y Eliminar una Orden de Compra

Actualización 5 de diciembre de 2025 02:04